CRM的本質是利用企業的業務數據提供客戶需要的服務或產品，以保證能夠提供更好的客戶服務，并能協助銷售團隊進行更為有效的交叉銷售和向上銷售，留住現有的客戶，更好地幫助企業發展潛在客戶。

購置CRM的訣竅是什么呢

一言以蔽之，就是要根據企業自身的業務特點去關注它是否容易使用。

CRM的選型和配置要遵循一個原則，那就是“沒有最好，只有最適合”。不能看到眾多同行業企業都上馬了某種品牌的一套CRM，也跟風而上配置相同的系統軟件，忽視了與自身業務的貼合性后果是不可設想的。

CRM系統實施是一個“系統活兒”

絕不能將其簡單視為“安裝一套軟件而已”的技術問題，更重要的是要在包括企業文化、組織結構、業務流程、人員安排等方面進行全面變革，一切要真正圍繞以客戶為中心的理念去實施。

更深層次上講，整個企業的組織形式都要進行調整，全體員工都要改變意識去圍繞客戶服務。只有對此做好充分心理準備并拿出應對措施，技術投資才能得到回報。

企業不僅要注重CRM系統表面的投資，即軟件硬件和咨詢服務上的投資，更應看到潛在的變革成本，比如必須花費必要的時間、精力、人力、物力，在管理意識、組織結構、業務流程等方面做好準備，只有這樣才能收到意想不到的良好效果。

CRM幫助企業向營銷和銷售管理要效益

CRM營銷管理變革的革命性在于它要實現的是“一對一的營銷”，追求的是從“宏營銷”到“微營銷”的轉變。CRM與生俱來的智能化和自動化優勢能夠對各種渠道（包括傳統營銷、電話營銷、網上營銷）接觸的客戶進行記錄、分類和辨識，通過對潛在客戶的有效管理，有針對性地制訂市場推廣計劃，并及時對各種市場活動的成效進行評估，隨時進行調整和管控。

最重要的是，CRM銷售漏斗能夠準確地預測在某個時間、地點，需要多少數量的產品，以此為據，企業可以及時調整銷售策略，決定應該訂購或生產何種產品，銷售漏斗的精準預測讓企業達到“零庫存”不再是夢想。

掌握了這些訣竅之后，CRM系統將成為一個信息庫存儲企業的各種客戶信息，并且隨著時間的推移，企業能夠不斷深挖客戶信息價值來創造利潤。當企業管理者真正明晰自身業務的需求后，再選擇適合自己企業的CRM系統將不會是什么難題。

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