最高級別老總

老板使用crm軟件的需要： 掌控公司核心事項，確保公司高效運轉。審批有關單據：在工作臺——審核批示欄點擊審核。查看員工日志，給出工作指導：在員工日志查看員工日志，添加點評。查看銷售漏斗：在銷售管理，銷售漏斗里面查看公司銷售質量。查看重點客戶：在工作臺熱點客戶欄點擊客戶視圖進入了解。查看庫存流水帳：在庫存——庫存流水帳中查詢了解。查看財務信息：在電子賬簿——看帳審帳查看收支流水，在應收應付中查看應收應付。查看有關統計：在工具——統計圖表中查看有關統計數據。進行日常辦公：發布內部公告、安排日程任務等。

銷售經理

銷售經理使用crm軟件的需要：梳理工作內容，擴大銷售業績，強化團隊管理。指導銷售人員跟單：查看熱點客戶，進入員工日志，查看下屬員工員工日志，進行點評。分配客戶資源：掌握銷售人員客戶的共享、轉移、客戶池客戶的重新分配、二次分配。分配工作任務：給銷售人員分待辦任務，進行單據審批。營銷知識互動：將營銷知識納入知識庫，查看QA庫里面有無問題需要答復。重點客戶跟進：進入客戶視圖進行客戶跟進。

crm系統管理的崗位職責？" />

銷售人員

銷售人員使用crm軟件的需要：梳理客戶資料，優化銷售跟單過程，借助軟件進行營銷。客戶資料創建：新建企業客戶、個人客戶、編輯調整客戶信息、取舍客戶熱點。客戶跟單：創建日程、待辦任務，記錄行動歷史記錄，發送郵件，短信，接聽電話等。記錄客戶需求：通過銷售機會記錄客戶需求，選擇預期部分，定期編輯銷售機會。給客戶報價：創建報價記錄，給客戶發送報價記錄。訂單簽訂：創建訂單，添加出庫申請，記錄訂單回款。維系客戶：通過銷售自動化自動維系客戶，定期回訪客戶，記錄行動歷史記錄。匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。日常辦公：查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。

技術人員

技術人員使用crm軟件的需要：售前安裝指導，售后保修維護。技術工作反饋：在項目拓展、銷售跟單中，有需要技術人員參與的工作，記錄在辦公管理——日程/任務，在行動歷史記錄中。匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。日常辦公：查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。

客服人員

客服人員使用crm軟件的需要：梳理客戶信息，協調售前售后。記錄來電內容：在快速來電記錄中，記錄客戶來電。創建客服記錄：記錄客戶反饋問題，反饋有關人員處理。匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。日常辦公：查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。

維修人員

維修人員使用crm軟件的需要：及時維修產品，提升客戶滿意度查看客服記錄：查詢自己為執行人的客服記錄，了解客戶反饋的產品問題。創建維修工單：記錄收到的產品信息，打印維修工單給客戶。維修信息記錄：將維修更換的配件、服務內容等明細記錄，記錄和客戶溝通的產品問題，上報維修費用開支等。交付維修產品：將維修好的產品交付客戶或者交付售后人員轉交客戶，做好記錄。匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。日常辦公：查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。

采購人員

采購人員使用crm軟件的需要：分析選擇供應商，降低采購成本與風險。提出采購申請：新建采購申請，匯總采購申請等。進行采購詢價：確定采購前，進行采購詢價，報銷有關費用，新建供應商信息。確定進行采購：開始采購，進行驗貨，安排采購到貨提醒，采購到貨后，提請倉庫入庫驗收。安排采購付款：創建付款計劃、付款記錄，安排付款事宜。匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。日常辦公：查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。

倉管人員

倉管人員使用crm軟件的需要：精確庫存管理，減輕倉管壓力。倉庫初始化管理：分配倉庫權限、進行倉庫初始化操作。創建庫存信息：添加出入庫、借還貨等單據。確認入庫、出庫：采購入庫確認、銷售訂單出庫確認。了解庫存流水：通過庫存流水帳了解庫存信息。庫存不足轉采購：出庫單庫存不足，導出采購申請。匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。日常辦公：查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。

行政人員

行政人員使用crm軟件的需要：管理工作流程，處理瑣碎工作。匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。日常辦公：查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。

財務人員

財務人員使用crm軟件的需要：減輕賬務計算工作量，快速查詢有關財務數據。讀取CRM數據：確認每一筆收入支出，了解應收應付款。應收應付沖銷：應收款收到款項、應付款支付款項的處理。費用開支管理：辦公管理里面的費用報銷、預支預付在記賬里面，確認支出。工資支付：對員工工資進行管理，發放工資。財務數據導出：提供有關統計分析數據。匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。日常辦公：查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。

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