最值得管理者查看的CRM軟件事項(xiàng)有哪些？本文以紅圈CRM系統(tǒng)具備的功能為背景，盤點(diǎn)了10個(gè)比較值得管理者查看的CRM事項(xiàng)，排名不分先后：

1、待辦事項(xiàng)

使用紅圈CRM軟件，讓你對(duì)待辦事項(xiàng)一目了然，工作有條不紊更加高效。紅圈CRM軟件“任務(wù)組織”功能提供一個(gè)完美視圖，可在同一位置實(shí)現(xiàn)待辦事項(xiàng)的創(chuàng)建、分類、查看，和勾銷任務(wù)；通過移動(dòng)應(yīng)用程序隨時(shí)和你的團(tuán)隊(duì)合作完成“任務(wù)”中的待辦事項(xiàng)列表；為避免遺漏待辦事項(xiàng)，可以設(shè)置PC端、短信、微信消息等方式提醒相關(guān)人員，即便在離線狀態(tài)，也能持續(xù)跟進(jìn)。

2、產(chǎn)品

實(shí)時(shí)更新的產(chǎn)品目錄，有助于管理人員隨時(shí)了解公司最新產(chǎn)品信息。通過管理和發(fā)布最準(zhǔn)確的產(chǎn)品規(guī)格，合同文件和價(jià)目表，消除銷售中因時(shí)間差而帶來的錯(cuò)誤；省去產(chǎn)品目錄，并為每一種情景制定價(jià)格。

3、銷售預(yù)測(cè)

銷售預(yù)測(cè)的重要性不言而喻，通過CRM軟件，你可以實(shí)時(shí)查看整個(gè)團(tuán)隊(duì)的銷售額預(yù)測(cè)結(jié)果，通過銷售預(yù)測(cè)系統(tǒng)對(duì)你整個(gè)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面預(yù)測(cè)，查看整個(gè)銷售流程和所有業(yè)務(wù)的完整視圖，方便在必要時(shí)采取人工干預(yù)措施；可隨時(shí)通過銷售預(yù)測(cè)系統(tǒng)查看哪些銷售代表在實(shí)時(shí)排行榜上將達(dá)成他們的銷售目標(biāo)；適用于復(fù)雜銷售團(tuán)隊(duì)的預(yù)測(cè)。

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4、審批

隨時(shí)發(fā)起，隨時(shí)審批，覆蓋各類工作場(chǎng)景的審批發(fā)起和申請(qǐng)。將或簡或繁的業(yè)務(wù)請(qǐng)求和審批流程自動(dòng)化，包括交易折扣、費(fèi)用報(bào)銷和費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告和批準(zhǔn)；可以通過協(xié)作辦公平臺(tái) Chatter直接對(duì)審批申請(qǐng)做出響應(yīng)而無需發(fā)送電子郵件。支持PC、手機(jī)使用審批，發(fā)起，催辦，提醒，3分鐘內(nèi)搞定審批全流程，

5、銷售報(bào)表

輕松追蹤銷售線索數(shù)量、轉(zhuǎn)換率以及管道的每一部分，實(shí)時(shí)查看銷售數(shù)據(jù)分析報(bào)告，所有銷售數(shù)據(jù)一目了然，了解業(yè)務(wù)狀態(tài)。隨時(shí)隨地，訪問你的報(bào)表和儀表盤以推進(jìn)交易進(jìn)程；實(shí)時(shí)追蹤團(tuán)隊(duì)績效；使用紅圈CRM軟件移動(dòng)應(yīng)用程序中的客戶分析軟件，幫助你隨時(shí)隨地檢查關(guān)鍵業(yè)務(wù)各項(xiàng)指標(biāo)，一切數(shù)據(jù)變化盡在掌握之中。

6、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)

追蹤一直是客戶關(guān)系管理中的難點(diǎn)，現(xiàn)在，銷售人員可以利用CRM軟件對(duì)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)進(jìn)行追蹤與管理。借助Salesforce銷售商機(jī)管理系統(tǒng)在繁復(fù)的活動(dòng)時(shí)間表中查看關(guān)于客戶活動(dòng)的重要詳情；讓你了解所有與你的團(tuán)隊(duì)交易相關(guān)的詳細(xì)信息：競爭對(duì)手、交易階段、產(chǎn)品、報(bào)價(jià)等，密切追蹤達(dá)成每筆交易所需的相關(guān)人員和信息。

7、客戶資料

全面了解您的客戶：包括活動(dòng)歷史記錄、關(guān)鍵聯(lián)系人、客戶通訊和內(nèi)部客戶討論內(nèi)容；可獲取客戶在Facebook、Twitter、LinkedIn、YouTube等熱門社交媒體網(wǎng)站中的信息。

8、合同

對(duì)所有合同信息統(tǒng)一管理，方便查找與保存。在同一平臺(tái)上管理承包商及其他員工； 管理者能夠系統(tǒng)地查看本月簽單的、要回款的、快到期的合同等；幫助你的銷售團(tuán)隊(duì)管理合同審批和續(xù)簽。

9、費(fèi)用記錄

清晰的費(fèi)用記錄讓管理者坐看風(fēng)云變化。在線批準(zhǔn)費(fèi)用支出報(bào)告；通過查看各個(gè)項(xiàng)目的具體支出明細(xì)，根據(jù)實(shí)際情況，改善管理模式，調(diào)整資金流分配，加強(qiáng)成本管理，從而提高經(jīng)濟(jì)效益。

10、日、周、月報(bào)

日、周、月報(bào)絕對(duì)是企業(yè)提升績效管理的好辦法。管理者通過查看工作匯報(bào)，清楚了解員工們各司其職的具體情況，并對(duì)一些工作予以指導(dǎo)性的意見或建議。根據(jù)時(shí)間跨度，自動(dòng)的匯總在工作期間所做的所有工作；只要登錄后進(jìn)入報(bào)告頁就能輕松查看和批閱。

以上是管理者最值得關(guān)注的10個(gè)CRM軟件事項(xiàng)。紅圈crm作為一家創(chuàng)新型公司，開發(fā)了全球首屈一指的CRM平臺(tái)，員工完全可以通過互聯(lián)網(wǎng)訪問該平臺(tái)，無需購買、設(shè)置或管理任何基礎(chǔ)架構(gòu)，只需登錄即可開始工作。

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