客戶是一所企業(yè)最重要的資源，可以說客戶是企業(yè)利潤的來源、競爭的基礎(chǔ)、持續(xù)發(fā)展的根本。客戶的轉(zhuǎn)化率與留存率，關(guān)系到企業(yè)的發(fā)展，企業(yè)要想成功轉(zhuǎn)化客戶，必須要經(jīng)歷客戶的跟蹤、需求挖掘、客戶關(guān)系維護等一系列過程。而要做好這一系列工作，企業(yè)就需要借助CRM系統(tǒng)。

一、CRM系統(tǒng)能夠精準(zhǔn)記錄不同客戶來源

CRM實現(xiàn)客戶獲取與準(zhǔn)入，高效轉(zhuǎn)化、多元管理、快速審批。來自不同部門、不同業(yè)務(wù)類型的客戶來源都能被明晰記錄，供后期查閱、分析、交接。團隊設(shè)定嚴(yán)格的權(quán)限控制，配合系統(tǒng)查重和客戶報備，嚴(yán)格區(qū)分不同途徑的客戶來源，快速報備審批保證客戶跟進效率。

二、CRM系統(tǒng)能夠積累客戶資產(chǎn)

CRM在銷售人員跟進客戶過程中，實時記錄銷售情況，即使跟進人員變更，也可以通過查看前期溝通記錄，清楚了解客戶的需求和項目進程，最終銷售成功與否，客戶的有效信息都會被沉淀在系統(tǒng)里。此外，CRM將客戶全方面信息存留為公司財產(chǎn)，方便管理者對客戶資源統(tǒng)一分析與管理、科學(xué)銷售預(yù)測提供數(shù)據(jù)支持，做出更多戰(zhàn)略層面的及時應(yīng)變。

三、CRM系統(tǒng)能夠科學(xué)利用有效資源

根據(jù)CRM客戶池制度，企業(yè)可以將客戶資源分配實現(xiàn)最優(yōu)化，提升客戶資源利用率，實現(xiàn)客戶資源二次挖掘。同時，管理者可以通過觀察不同業(yè)務(wù)類型的銷售預(yù)計成交金額、任務(wù)進展情況等信息，幫助企業(yè)建立完善、科學(xué)的客戶跟進體系。

四、CRM系統(tǒng)能夠維護好客戶關(guān)系

新用戶要轉(zhuǎn)化需要一定的時間，而企業(yè)做好老客戶的維護不能能夠為企業(yè)帶來更加可靠的客戶來源，也能夠降低企業(yè)的獲客成本。CRM客戶管理系統(tǒng)能夠建立其有效的客戶關(guān)系維護體系，建立與客戶的友好合作關(guān)系，并及時地申報售后問題，了解到客戶的訴求并提供快速的售后服務(wù)。做好客戶關(guān)系維護，樹立良好的口碑。

首先，利潤，永遠(yuǎn)是企業(yè)追求的終極目標(biāo)之一。

CRM系統(tǒng)可以通過根據(jù)歷史交易統(tǒng)計客戶的利潤貢獻情況；根據(jù)客戶利潤貢獻情況對客戶進行分級管理；對高利潤產(chǎn)品進行推廣或者限制低利潤產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售等方式促使客戶進行更多的下單交易，同時吸引更多地交易用戶參與，增強市場的拓展能力等等。CRM可以幫助經(jīng)紀(jì)商提升用戶的盈利性，而盈利性高的客戶，則通常可以給經(jīng)紀(jì)商創(chuàng)造更多的利潤。

如果說提高盈利性是最終目的，那么提升滿意度則是非常直觀的效果。CRM系統(tǒng)可以通過提高客戶滿意度來增加客戶的訂單數(shù)量，進一步提高客戶的盈利水平。

從客戶下單開始，到出入金，再到售后服務(wù)，CRM系統(tǒng)都可以提供非常細(xì)致的服務(wù)。例如，提高客戶的響應(yīng)能力，縮短客戶的等待時間，給客戶提供一個友好的環(huán)境，讓客戶體驗“一對一”服務(wù)的感覺，能夠及時查詢下單情況、訂單的執(zhí)行情況和財務(wù)情況；改善售后服務(wù)體系，對客戶的售后服務(wù)進行一條龍服務(wù)，及時處理客戶的投訴情況，進行有效快速的追蹤等。然而，客戶的滿意度高并不意味著忠誠度高。因此，經(jīng)紀(jì)商不能放松對客忠誠度的追求。CRM系統(tǒng)幫助經(jīng)紀(jì)商對客戶的留存資料進行細(xì)節(jié)關(guān)懷，例如安排銷售員定期回訪客戶，在節(jié)假日自動發(fā)送問候短信、記住客戶的興趣愛好等，提高客戶的平臺認(rèn)知感；也可以根據(jù)一些優(yōu)惠以及積分活動增強客戶的參與感，真正的調(diào)動客戶的主動意識，從而提高客戶對交易平臺的興趣度，真正的留住客戶。

總的來說，CRM系統(tǒng)可以從提高用戶的盈利性、滿意度以及忠誠度，進而為企業(yè)帶來真正的盈利。

無論在什么時候、什么行業(yè)，客戶流失的情況總是存在的，企業(yè)的客戶像在一個巨大的沙漏中，以不同的速率流失，為了保證業(yè)績，必須有源源不斷的新客戶注入，但若一味地招攬新客戶而無暇顧及老客戶，大量的老客戶就會從服務(wù)不周的"漏洞"中快速流失。在競爭激烈的市場中，獲取新客戶的成本居高不下，大量舊客戶的流失對企業(yè)無疑是一個巨大的損失。CRM能夠根據(jù)客戶需求匹配產(chǎn)品信息，提供個性化的建議，生成詳細(xì)的客戶分析報表，幫助銷售人員更高效地跟進客戶，而清晰的客戶消費行為分析結(jié)果，讓公司得以提供給顧客超出預(yù)期的產(chǎn)品或服務(wù)。

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